【主线剧情梗概】
诺亚出生时被遗弃在伊顿工业区，由工人们共同抚养长大。众人合力为他取名“诺亚”，寄托着引领天界未来的期许。
诺亚年幼时便展露出机械制造方面的天赋，某次造访皇都根特时，被武装集团卡勒特某分支首领海德掳至无法地带。此后他遭受了数年的软禁与精神控制，被迫为卡勒特效力。
卡勒特第二次入侵皇都后，诺亚受海德指派前往阿拉德大陆，监视其死对头——枪神“乌诺（Uno）”。
诺亚与乌诺在月光酒馆初遇，随后成功与其组队同行。漫长的冒险途中，诺亚逐渐对乌诺产生好感，也得知其真名——乌拉诺斯。
最终诺亚决定背叛海德，但因最初接近乌拉诺斯带有明确的欺骗目的，一时间无法坦诚面对对方。于是诺亚不告而别，独自一人返回天界，准备与海德及卡勒特彻底断绝关系。
（诺亚只身前往无法地带与海德对峙，海德提出警告：若他全身而退，便不再追究其行踪；但若日后再见，必会取他性命。一番苦战过后，诺亚在九死一生的情况下成功逃离无法地带。）
脱离卡勒特后，经中间人介绍，诺亚与皇都军的塔纳托斯将军达成合作，以技术顾问的身份效力于其部队“珀耳塞弗涅”（冥后）。
某日，塔纳托斯宣布出兵剿灭卡勒特残党，为保障诺亚的安全，他特意安排了一名贴身护卫随行，而来人竟是乌拉诺斯——诺亚这才得知，乌拉诺斯正巧是塔纳托斯的双胞胎哥哥。对于诺亚此前的不告而别，乌拉诺斯怒极反笑，开始从长计议二人今后的关系。
随后，二人与珀耳塞弗涅部队重返无法地带，与海德展开最终决战。
战局逐渐向己方倾斜，海德一方节节败退。决战最后关头，乌拉诺斯将自己的左轮手枪塞进诺亚手中，让他亲自决定仇人的生死。诺亚则故意打偏，警告海德永远不许出现在自己面前。重伤的海德妄图再次偷袭，被乌拉诺斯当场击毙。
“——小机械有一颗善良的心，但是我没有。”
（此后，二人开启了全新的生活！）
